Gestión de expedientes en despachos profesionales: cómo evitar la dispersión de información entre herramientas En un despacho profesional, cada expediente arrastra su propia cadena de información: el cliente, las comunicaciones mantenidas, los plazos que hay que cumplir, las horas dedicadas y la documentación asociada. Cuando esa cadena se reparte entre
Buena parte del ahorro que promete la IA se pierde. Así lo recupera el MCP en Bitrix24 Bitrix24 ya trae IA de fábrica: CoPilot resume llamadas, redacta borradores, clasifica leads. Eso ya lo tiene cualquier partner que diga “Bitrix tiene IA”, no es un diferencial. El diferencial real para un
La mayoría de despachos en España todavía no tiene CRM La mayoría de despachos y asesorías en España sigue gestionando su cartera de clientes entre el correo, el WhatsApp personal del asesor y algún Excel que solo entiende quien lo hizo, en vez de un CRM. En Bit24 trabajamos precisamente
Verifactu: el reto de gestionar tu cartera cliente a cliente Verifactu ya tiene fecha: 1 de enero de 2027 para sociedades y 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados tributarios, según el Real Decreto-ley 15/2025 (BOE-A-2025-24446). El reloj corre para todos los tipos de contribuyente,
Vivir entrando a la sede electrónica no es un plan de vida, es un síntoma Septiembre reactiva el ritmo fiscal: requerimientos, notificaciones, plazos acumulados tras el parón de agosto. Y hay un hábito que se repite en casi todos los despachos: entrar varias veces al día a la sede electrónica
El coste real de perseguir una firma no es el tiempo de espera, es la interrupción Septiembre trae altas nuevas, renovaciones de encargo profesional y autorizaciones que hay que firmar antes de poder abrir un expediente. Y en la mayoría de despachos el proceso sigue siendo el mismo: mandar el
Optimiza la gestión de clientes con Bitrix24 Si tu despacho se frena en cuanto tú desconectas unos días, no es que trabajes mal. Es que el sistema está mal diseñado: el conocimiento de cada cliente vive en tu cabeza, no en ningún otro sitio. Eso no se arregla organizando mejor
Optimiza la gestión de clientes con Bitrix24 Una parte fundamental en cualquier equipo de trabajo es la gestión de clientes y la relación que se tiene con ellos. Y es que, sin ellos, ningún otro paso del proceso de mercado podría concretarse, por lo cual es fundamental darles la importancia
¿Cómo implementar un CRM? Define tus objetivos y necesidades Antes de tocar cualquier configuración, es fundamental tener claridad sobre qué esperas lograr con el CRM. ¿Quieres mejorar tu seguimiento de leads? ¿Automatizar tareas administrativas? ¿Tener una base de datos unificada? Estos objetivos guiarán todas las decisiones posteriores. Mapea tus procesos
Estrategias de Marketing en Bitrix24: segmentar, automatizar y fidelizar En el webinar que encontrarás al final de este artículo de Bit24, Hugo Miranda, director de la agencia y Gold Partner de Bitrix24, nos llevó a través de un recorrido práctico y lleno de consejos sobre cómo utilizar las herramientas de
¿Cómo hacer cálculos con campos de Bitrix24? Una de las funciones más útiles de Bitrix24 es la posibilidad de realizar cálculos automáticos entre campos, incluso si son de tipos diferentes, como número y dinero. En este artículo te mostramos cómo hacerlo de forma sencilla mediante una automatización. (Caso práctico) CASO
Cómo configurar el Webmail en Bitrix24 paso a paso Uno de los puntos clave para trabajar de forma eficiente con Bitrix24 es contar con una buena configuración del correo electrónico. Ya sea que utilices Gmail, Outlook, Exchange u otro proveedor, Bitrix24 permite integrar tu buzón de correo directamente en la
¿Cómo abrir una incidencia desde Bitrix24 en pocos pasos? Cuando surge un problema o una duda técnica en Bitrix24, contar con una forma rápida y directa de abrir una incidencia es fundamental para ahorrar tiempo y resolver cualquier bloqueo. Afortunadamente, hacerlo es muy sencillo si cuentas con permisos de administrador.
Cómo resincronizar el buzón con error de conexión Si utilizas el Webmail de Bitrix24 para gestionar tu correo y te aparece un error de sincronización, es importante saber cómo actuar para no perder la configuración de tu cuenta. A continuación, te explicamos el procedimiento correcto paso a paso. ❌ ANTES
Automatización Inteligente de Procesos (SPA) en Bitrix24 En el mundo empresarial actual, la automatización de procesos es clave para mejorar la eficiencia, reducir errores y optimizar la gestión de clientes y tareas. En Bitrix24, los SPA (Automatización Inteligente de Procesos) permiten a las empresas estructurar sus flujos de trabajo de
