Sin Excel. Sin correos perdidos. Sin carreras de última hora.
Con el Pipeline de Renta de
Bit24, tu asesoría tendrá un proceso claro, automatizado y trazable de principio a fin.
No sabes en qué punto está cada expediente de renta.
Tus gestores tienen que recordar manualmente qué falta por pedir a cada cliente.
Los documentos llegan por email, WhatsApp y en papel, todo mezclado.
Cada año la campaña se soluciona "como siempre" pero sin un proceso claro.
Cada expediente de renta sigue un flujo claro. Sabes en todo momento qué está pendiente, quién lo lleva y qué queda por hacer.
Solicitud automática al cliente por email o SMS
Asignación al gestor responsable y revisión de expediente
Control de avance y tiempo dedicado
Envío automático para validación y firma del cliente
Registro de fecha de presentación y archivado
Tarea de facturación y cierre de expediente
Las etapas se personalizan según el flujo real de tu asesoría.
Mientras tú te centras en el cliente, Bitrix24 gestiona los recordatorios y las comunicaciones de forma automática ahorrando cientos de horas de tu equipo.
Si el cliente no responde en la fecha acordada, el sistema reactiva el contacto por sí solo. Sin intervención manual y a través de SMS, email o WhatsApp.
Petición inmediata al crear el expediente. Olvídate de acordarte de pedir papeles iniciales.
Documentos listos = Gestor notificado. El pase del cliente a tu equipo es instantáneo.
Avisos de revisión listos para firmar.
Se registra automáticamente la presentación.
Al cerrar la etapa, genera el cobro.
Nuestra solución está pensada específicamente para encajar en tu día a día como asesor fiscal, sin fricciones ni complicaciones.
Gestionas declaraciones de renta para personas físicas y quieres tener visibilidad en tiempo real de cada expediente.
Tu equipo coordina la campaña entre varios gestores y necesitáis un proceso común y trazable.
Ya usas Bitrix24 y quieres ordenar definitivamente la campaña de renta dentro del mismísimo CRM.
Empiezas con Bitrix24 y quieres implantar un proceso de renta bien estructurado desde el primer día.
Sí. El pipeline de renta se integra con el CRM existente sin interferir con el resto de procesos.
Por supuesto. La personalización forma parte del proceso: etapas, nombres, colores y campos se adaptan a tu flujo.
Los identificamos y reutilizamos sin duplicar. Los campos de renta suelen tener un prefijo específico (p.ej. R_) que facilita localizarlos.
Solicita una demo en bit24.es o contacta con nosotros para implementarlo en tu asesoría.
