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CRM para asesorías: gestiona tus proyectos en un único sistema
En Bit24 implementamos el CRM para asesorías que necesitan despachos y consultorías para no perder el control de clientes y tareas.
Centralizamos contactos, tareas y comunicación en un único sistema, así tu equipo deja de coordinarse a base de correos y hojas sueltas. Si tu negocio es un despacho con varios profesionales y expedientes legales, tenemos una solución específica para despachos profesionales.
Partner certificado de Bitrix24: especialistas en asesorías
Más de 100 despachos en España ya tienen su gestión bajo control con un plan de implantación de 8 semanas.
Conocemos los procesos de un despacho contable, fiscal y laboral porque llevamos años implantando Bitrix24 en ellos. Eso marca la diferencia entre un CRM que se usa y uno que acaba abandonado.
Por eso el plan de 8 semanas no es solo configuración: incluye 20 horas de personalización para tu asesoría y acceso a Bit24 Academy, donde tu equipo aprende a sacarle partido desde el primer día.
Te ayudamos a configurarlo, desde el primer día.
Prueba gratuita con acompañamiento real — Plazas limitadas.
Con tu acceso gratuito disfrutarás de:
- Configuras Bitrix24 adaptado a los procesos de tu asesoría, no a una plantilla genérica
- Tienes soporte directo de nuestro equipo durante toda la prueba
- Accedes a plantillas ya diseñadas para despachos: CRM de clientes, campaña de renta, seguimiento de expedientes
- Sin permanencia: si no encaja, no hay nada que firmar
Más de 100 despachos han elegido Bitrix24 como el mejor CRM para asesorías
Transformaciones reales: conoce las historias de empresas que eligieron Bit24 como su aliado estratégico y Bitrix24 como la herramienta para optimizar su gestión, potenciar su productividad y crecer sin límites.
Gestión de clientes para tu asesoría, centralizada en un único sistema
Ventajas de un CRM para Asesorías
Las asesorías que han implantado un CRM con Bit24 comparten un patrón: al principio gestionaban todo entre correos, hojas de cálculo y notas de papel.
Después de la implantación, tienen todo en un único sistema. Menos errores, más control y una relación con el cliente mucho más ordenada.
Gestión Integral
Centraliza la gestión de contactos, leads y clientes potenciales en una plataforma intuitiva y fácil de usar
Automatización Avanzada
Simplifica tareas repetitivas y ahorra tiempo con nuestras funciones de automatización inteligente.
Colaboración Efectiva
Facilita la comunicación y la colaboración entre tu equipo y tus clientes con herramientas integradas de mensajería.
Personalización Flexible
Adapta Bitrix24 a las necesidades específicas de tu asesoría con opciones de personalización avanzadas.
Seguridad Garantizada
Protege la información confidencial de tu asesoría con nuestras sólidas medidas de seguridad.
El software para asesorías que centraliza la gestión de tus clientes
¿Qué cambia en tu asesoría cuando trabajas con Bitrix24?
Con funciones como seguimiento de ventas, análisis de datos y automatización de marketing y procesos, el CRM de Bitrix24 ayuda a las empresas a mejorar la productividad y tomar decisiones más informadas. Además, es altamente personalizable para adaptarse a las necesidades de cada empresa.
Tu asesoría durante la campaña de renta, bajo control
La campaña de renta es el momento en el que más se nota si tu asesoría tiene un sistema o no. Clientes que preguntan por el estado de su declaración, gestores con la carga desigual, plazos que se acumulan y ninguna visión global de cuánto queda por tramitar.
Con Bitrix24 como software para asesorías puedes asignar cada cliente a un asesor, marcar el estado de cada expediente y enviar recordatorios automáticos sin intervención manual. Tu equipo sabe en todo momento qué tiene pendiente y tú sabes exactamente en qué punto está cada caso.
Es la automatización para asesorías que marca la diferencia entre una campaña de renta que se gestiona y una que se sobrevive.
De las hojas de cálculo a un sistema que trabaja solo
Si gestionas tu asesoría con Excel, sabes lo que pasa: la información está repartida entre archivos, cada uno con su versión, y cuando necesitas saber el estado de un cliente tienes que buscarlo en tres sitios distintos. No es un problema de orden, es un problema de herramienta.
Un software para gestionar clientes en una asesoría centraliza en un único lugar lo que ahora tienes disperso: fichas de clientes, historial de comunicaciones, tareas pendientes y documentos. Sin duplicidades, sin versiones distintas y sin depender de que alguien recuerde actualizar el archivo.
Digitalizar tu asesoría sin Excel no significa empezar desde cero. En Bit24 migramos tus datos actuales y configuramos Bitrix24 sobre cómo ya trabaja tu equipo, no al revés.
Si tu negocio va más allá de la asesoría, también implantamos Bitrix24 como CRM para pymes con la misma metodología.
No lo decimos nosotros. Lo dicen los despachos que ya lo usan
No vendemos un programa para asesorías contables: acompañamos a despachos a que funcionen mejor. Estos son algunos de los que ya lo han comprobado.
No vendemos un programa para asesorías contables: acompañamos a despachos a que funcionen mejor. Estos son algunos de los que ya lo han comprobado.
Implantamos el CRM para asesorías en toda España
Trabajamos con despachos contables, fiscales y laborales de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y toda la geografía española. Si buscas un partner local que conozca los procesos de una asesoría de verdad, estás en el lugar correcto.
¿Quieres ver cómo quedaría tu asesoría con Bitrix24?
Solicita una demo personalizada de tu CRM para asesoría y te mostramos cómo aplicarlo en tu caso concreto, sin presentaciones genéricas.
Para más información
Preguntas frecuentes del CRM para asesorías
¿Cuánto tiempo lleva implantar el CRM en mi asesoría?
La mayoría de las asesorías con las que trabajamos tienen el sistema funcionando en unas 8 semanas. Dependiendo del tamaño del equipo y los procesos que queramos automatizar, ajustamos el ritmo. Siempre acompañamos el proceso desde el primer día.
¿Cómo se organiza una asesoría con un CRM?
El punto de partida es centralizar toda la información de clientes en un único lugar: fichas, historial de comunicaciones, documentos y tareas pendientes. A partir de ahí, el CRM permite asignar responsables, establecer recordatorios automáticos y ver el estado de cada expediente sin tener que preguntar a nadie.
En Bit24 configuramos ese sistema sobre los procesos que ya tiene tu asesoría, para que el equipo lo adopte desde el primer día sin cambiar su forma de trabajar.
¿Es útil para la campaña de la renta?
Especialmente. Durante la campaña de renta, el CRM te permite asignar clientes a cada asesor, marcar estados de avance, enviar recordatorios automáticos y ver en tiempo real cuántos casos llevas tramitados. Muchas asesorías lo usan como punto de control central en los meses de mayor carga.
¿Funciona para gestionar certificados digitales de clientes?
Sí. Bitrix24 con la integración Bicert te permite controlar los certificados digitales de tus clientes directamente desde el CRM: caducidades, renovaciones y acceso con un solo clic, sin necesidad de buscarlos uno a uno.
¿Sirve Bitrix24 para gestorías?
Sí. Aunque Bit24 está especializado en asesorías contables, fiscales y laborales, el CRM para gestorías funciona exactamente igual: gestión de clientes, seguimiento de expedientes y automatización de tareas administrativas en un único sistema.
¿Qué CRM es mejor para una asesoría?
Bitrix24 es uno de los CRM más utilizados por asesorías en España porque combina gestión de clientes, tareas y comunicación interna en una sola plataforma, sin necesidad de contratar varias herramientas distintas.
¿Qué funcionalidades de Bitrix24 usa una asesoría?
Las asesorías suelen trabajar con la gestión de contactos, la automatización de tareas repetitivas, el centro de contacto para atención al cliente y las herramientas de comunicación interna entre equipos.
¿Cuánto tiempo se tarda en implementar un CRM en una asesoría?
Con Bit24, la puesta en marcha de Bitrix24 en una asesoría suele completarse en semanas, incluyendo configuración, importación de datos y formación del equipo.
¿Necesito conocimientos técnicos para usar Bitrix24 en mi asesoría?
No. Bit24 se encarga de la configuración inicial y de la formación, por lo que el equipo puede empezar a trabajar con Bitrix24 sin experiencia previa en CRM.
