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Cómo crear y configurar formularios web de CRM en Bitrix24

La gestión eficiente de los datos de los clientes es esencial para cualquier empresa, y el software empresarial de Bitrix24 hace que esta tarea sea más sencilla que nunca, con la capacidad de crear formularios web de CRM de Bitrix24. Agregarlos fácilmente a su sitio web, puede recopilar información de manera eficaz y asegurarse de que todos los datos se integren perfectamente en su software empresarial de Bitrix24 CRM. En este artículo, le mostraremos cómo hacerlo.

Paso 1: Acceder a los formularios de CRM

Acceder a Formularios de CRM en Bitrix24 es sencillo:

  1. Vaya a la sección de CRM.
  2. Seleccione «Formularios de CRM».

Paso 2: Explorar los formularios preestablecidos

El software empresarial de Bitrix24 ofrece tres formularios de CRM preestablecidos que no se pueden eliminar. Cada formulario incluye información útil, como la tasa de conversión, la fecha de creación y activación, así como el número de elementos CRM creados a través de él.

Paso 3: Agregar un nuevo formulario

Si desea crear un nuevo formulario web de CRM, siga estos pasos:

  • Dentro de la sección de Formularios de CRM, haga clic en «Agregar nuevo formulario».
  • Proporcione un nombre, título y descripción para el formulario.
  • Seleccione los campos que desea mostrar en el formulario web.

Paso 4: Personalizar los Campos

Puede agregar campos predeterminados o personalizados a diferentes entidades CRM, como clientes potenciales, contactos, empresas, negocios, cotizaciones o facturas. Use el menú de la derecha para desplegar los campos disponibles para cada entidad CRM y personalícelos según sus necesidades. Puede cambiar el nombre, la descripción, el valor predeterminado e incluso hacer que un campo sea obligatorio.

Paso 5: Configurar el botón de enviar

Personalice el botón de enviar según sus preferencias, cambiando su nombre, color y otros detalles.

Paso 6: Asignar responsables

Si desea asignar varios empleados como responsables de los elementos de CRM creados a partir de este formulario web, el sistema los distribuirá de manera uniforme.

Paso 7: Obtener el código de inserción

Una vez que haya creado y guardado su formulario web, haga clic en «Código de inserción». Este es el código que deberá agregar a su sitio web para mostrar el formulario.

Paso 8: Configurar la visualización del formulario web

Tiene varias opciones para decidir cómo se mostrará su formulario web en su sitio web. Puede elegir mostrarlo en la página, en una ventana emergente al hacer clic en un botón/enlace o en una ventana emergente con un retraso de tiempo.

Con estos sencillos pasos, puede crear, personalizar y configurar formularios web de CRM en Bitrix24. Esta potente herramienta simplifica la gestión de datos de clientes y puede ayudar a su empresa a mejorar la recopilación de información esencial.

Tiene varias opciones para decidir cómo se mostrará su formulario web en su sitio web. Puede elegir mostrarlo en la página, en una ventana emergente al hacer clic en un botón/enlace o en una ventana emergente con un retraso de tiempo.

Con estos sencillos pasos, puede crear, personalizar y configurar formularios web de CRM en Bitrix24. Esta potente herramienta simplifica la gestión de datos de clientes y puede ayudar a su empresa a mejorar la recopilación de información esencial.

Leer más: Consejos para maximizar Bitrix24

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