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Consejos para maximizar Bitrix24​

Consejos para maximizar Bitrix24

En este artículo, te presentaremos los mejores consejos para maximizar Bitrix24, una potente plataforma de gestión empresarial. Desde atajos de teclado hasta opciones de personalización, aprenderás cómo aprovechar al máximo esta herramienta y mejorar la eficiencia de tus operaciones empresariales desde el primer día.

1. Acceso rápido al chat de Bitrix24

Puedes acceder a la aplicación de chat de Bitrix24 directamente desde tu navegador. Solo tienes que agregar «/desktop_app/» al final de la URL de tu intranet de Bitrix24. De esta manera, la dirección completa se verá como https://yourcompany.bitrix24.com/desktop_app/1. Para esto,  no necesitas tener la aplicación de escritorio instalada para aprovechar esta conveniente opción. 

2. Más menciones

Agregar menciones de usuario en el CRM de Bitrix24 es una tarea sumamente sencilla. Cuando estés redactando un nuevo mensaje o comentario, simplemente emplea el símbolo «+» para incluir una mención a un usuario específico. Esta función es una característica útil de Bitrix24 que facilita la comunicación y colaboración dentro de la plataforma.

3. Pestaña personalizada

Ajustando el formato de fecha y configurando el nombre de tu empresa para que aparezcan en la cabecera. Todos estos datos son completamente modificables en la sección de Configuración, específicamente en las Configuraciones de Intranet.

Incluso si eres usuario del plan gratuito de Bitrix24, tienes la posibilidad de establecer el nombre de tu empresa para que se muestre en la cabecera de tu Intranet.

4. Las notificaciones de grupo de trabajo

Si deseas recibir notificaciones específicas de un grupo de trabajo en tu notificador de Bitrix24, simplemente debes acceder a la «configuración» de dicho grupo y activa la opción correspondiente.

5. Atajos de teclado para formatear texto en Bitrix24 (IM)

En el Messenger del CRM de Bitrix24, puedes mejorar la apariencia de tu texto de manera instantánea mediante el uso de estos atajos de teclado:

  • Ctrl + B: Aplica formato en negrita.
  • Ctrl + I: Estiliza el texto en fuente cursiva.
  • Ctrl + S: Agrega una línea a través del texto (un «ponche»).
  • Ctrl + T: Subraya el texto seleccionado.

Estos atajos de teclado te permiten darle un aspecto profesional y claro a tu comunicación en el software empresarial de Bitrix24.

6. Optimiza tu búsqueda de tareas utilizando etiquetas y filtros personalizados

En la sección de Tareas, dirígete a la pestaña «Todos» y selecciona la opción de filtro. Para una búsqueda avanzada basada en etiquetas, cambia a la vista «Extendida». Además, puedes crear tus propios filtros personalizados en la vista «Normal» bajo la pestaña «Mis filtros». Esto te permitirá encontrar y gestionar tus tareas de manera más eficiente.

7. Compartir tu pantalla durante una videollamada

En el CRM de Bitrix24, tienes la capacidad de mostrar tu pantalla mientras estás en una videollamada uno a uno. Para hacerlo, simplemente sigue estos pasos: primero, inicia una videollamada utilizando la opción «videollamada» en tu aplicación de escritorio Bitrix24. Una vez que la conexión esté establecida, haz clic en la pestaña «Compartir pantalla». De esta manera, podrás compartir lo que tienes en tu pantalla con la otra persona en la videollamada.

8. Acceso directo a mensajes actuales

En lugar de hacer clic en el título del mensaje o utilizar la opción «Más» en el menú, puedes acceder directamente a un mensaje actual abriendo el enlace de la fecha del mensaje. Esto abrirá el mensaje en una ventana separada para una visualización más rápida y conveniente.

9. Gestionar los calendarios personales de otros usuarios en Bitrix24

Los usuarios pueden ser invitados a eventos como invitados, en ocasiones puede ser necesario agregar un evento directamente al calendario de otro usuario. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

  • Añadir el calendario del usuario a tus favoritos: Primero, añade el calendario del usuario cuyo evento deseas administrar a tus calendarios favoritos. Esto te permitirá visualizar el calendario de este usuario desde tu propio «workflow» en la sección de Calendario.
  • Editar los calendarios de otros usuarios: Una vez que hayas agregado el calendario del usuario a tus favoritos, podrás editar los calendarios de otros usuarios de la siguiente manera:

    a. Abre el perfil del usuario cuyo calendario deseas administrar.

    b. Navega hasta la sección «Calendario del usuario.»

    c. Ahora, podrás añadir un evento directamente en el calendario de ese usuario, lo que facilita la gestión de eventos en su calendario personal.

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En Bit24, somos especialistas en la plataforma es por ello que queremos ofrecerte los mejores consejos para maximizar Bitrix24 y que puedas sacarle el máximo provecho. 

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