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¿Tienes Bitrix24 pero no sabes por dónde empezar?

Descubre los primeros pasos que debes seguir en Bitrix24.

Si acabas de adquirir el CRM y te encuentras con la pregunta «¿y ahora qué?», ¡estás en el lugar correcto! En este blog, te guiaremos a través de los primeros pasos que debes seguir para que puedas sacar el máximo provecho de esta poderosa plataforma. Desde la configuración de tu perfil hasta la gestión de proyectos y la colaboración efectiva.

1. Explora tu espacio Bitrix24

Antes que nada, tómate un momento para explorar el CRM de Bitrix24. ¿Qué puedes hacer en esta plataforma? Desde la comunicación fluida con tu equipo hasta la gestión de proyectos y clientes, el software empresarial de software empresarial ofrece una amplia gama de herramientas. Puedes enviar mensajes, realizar videoconferencias, gestionar tareas, almacenar documentos, automatizar procesos y mucho más.

2. Configura tu perfil

Tu perfil en el CRM es tu carta de presentación. Asegúrate de que esté completo y actualizado con tu foto, información de contacto y cualquier otro detalle relevante. Configura tus preferencias de notificación para mantenerte al tanto de lo que sucede en tu espacio.

3. Utiliza las herramientas de comunicación

El CRM proporciona una variedad de herramientas de comunicación, desde chats y videollamadas hasta grupos y redes sociales empresariales. Aprovecha estas opciones para mantener una comunicación fluida con tu equipo y colaborar de manera efectiva en proyectos y tareas.

4. Organiza tus tareas y proyectos

La función de gestión de tareas y proyectos en el CRM de Bitrix24 es tu aliada para mantener todo organizado. Crea tareas, establece plazos, asigna responsabilidades y prioridades. Divide proyectos en subtareas para una mejor estructura y asignación de trabajo

5. Almacena y comparte documentos

Utiliza el almacenamiento de documentos para mantener tus archivos organizados y accesibles. Crea carpetas según la estructura que necesites y establece permisos para garantizar la seguridad y privacidad de la información.

6. Automatiza tus procesos

Ahorra tiempo y mejora la eficiencia con flujos de trabajo y automatizaciones. Define reglas para acciones repetitivas y permite que software empresarial de Bitrix24 realice ciertas acciones automáticamente, liberando tu tiempo para tareas más estratégicas.

Leer más en: Automatiza tu empresa con Bitrix24

7. Documentación y capacitación

El software empresarial de CRM ofrece una amplia documentación, videos y tutoriales para ayudarte a entender cada aspecto de la plataforma. Tómate un tiempo para explorar estos recursos y obtener una comprensión más profunda de la plataforma.

Si aún te sientes perdido sin saber por dónde empezar con el software empresarial, no te preocupes. Bit24, gold partner de BItrix24, ofrece un curso completo que cubre todas las funcionalidades y herramientas CRM. Este curso está diseñado para guiarte paso a paso, desde lo básico hasta lo avanzado, para que puedas aprovechar al máximo esta potente plataforma. No dudes en inscribirte en el curso y adquirir el conocimiento necesario para sacar el máximo provecho de Bitrix24 en tu negocio

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