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Gestión de facturas en Bitrix24

¿Cómo trabajar con facturas en Bitrix24?

En Bit24, no solo simplificamos la gestión de relaciones con los clientes, sino que también se gestionan los procesos de facturación para hacerlo más eficiente y sin complicaciones. Cuando ganas una negociación, puedes generar una factura de manera automática y gestionar su estado de manera conveniente.

1. Crear facturas

Crear una factura en Bitrix24 es un proceso sencillo y flexible. Puedes hacerlo directamente desde la negociación ganada o utilizando el botón «Crear Factura». Además, si necesitas facturas recurrentes, Bitrix24 te ofrece esta funcionalidad.

2. Estado de tus facturas

Tus facturas pueden pasar por diferentes estados que se adaptan a tus necesidades. Estos estados, como todo en Bitrix24, son personalizables. Solo tienes que ir a CRM > Configuraciones > Punto de partida > Estados y listas desplegables > Estados de la factura.

  • Nueva: Cuando se genera una factura, generalmente comienza en este estado.
  • Enviado al Cliente: Cuando envías la factura al cliente, puedes marcarla como «Enviado al Cliente» para realizar un seguimiento adecuado.
  • Pagado: Cuando el cliente realiza el pago, puedes cambiar el estado de la factura a «Pagado».
  • No Pagado: Si una factura aún no ha sido saldada, puedes mantenerla en el estado «No Pagado».»

3. Visualiza y controla tu facturación

Bitrix24 te brinda diferentes formas de ver y controlar tu facturación:

  • Lista: Aquí puedes ver una lista de todas tus facturas y utilizar filtros para consultar las facturas cobradas, pendientes, enviadas al cliente y más.

  • Kanban: Obtén una vista esquemática y rápida del estado de tus facturas, y muévelas fácilmente entre estados.

  • Reportes: Accede a estadísticas detalladas de tu facturación para tomar decisiones informadas.

4. Edición, exportación y mucho más

Después de crear una factura, puedes editarla, copiarla o eliminarla con facilidad. También tienes la opción de exportar tus facturas según sea necesario.

En Bit24, te ayudamos a implementar un CRM para la gestión de facturas. Como partners de Bitrix24 en España y Andorra, creemos que el CRM más completo del mercado. Si deseas obtener más información o tienes preguntas sobre cómo Bitrix24 puede mejorar la gestión de tu empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarte y brindarte toda la información que necesitas. Simplifica tu facturación y gestión empresarial con Bitrix24. ¡Contacta con nosotros hoy mismo!

Leer más: optimiza la gestión de clientes  con Bitrix24

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