Septiembre trae altas nuevas, renovaciones de encargo profesional y autorizaciones que hay que firmar antes de poder abrir un expediente.
Y en la mayoría de despachos el proceso sigue siendo el mismo: mandar el documento por email, esperar, mandar un recordatorio, y acabar llamando para preguntar si lo ha visto.
En Bit24 lo resolvemos integrando la firma digital directamente en el CRM
Cada vez que un gestor deja lo que está haciendo para comprobar si ha llegado una firma, no pierde solo el minuto de mirar el correo: retomar el hilo de lo que estaba haciendo cuesta más que la propia interrupción.
Multiplicado por cada expediente abierto en septiembre, comprobar bandejas de entrada deja de ser un gesto de dos minutos y se convierte en una tarea de fondo permanente.
Con Firmafy o DocuSign conectado a Bitrix24, el asesor manda el documento a firmar directamente desde la ficha del cliente, sin salir del CRM. El cliente firma desde el móvil en un par de minutos. En cuanto firma, el expediente se actualiza solo y notifica al gestor.
Nadie tiene que refrescar la bandeja de entrada para comprobarlo. Todo queda archivado en el Drive de la compañía, enlazado a la ficha, con validez legal y trazabilidad completa.
Puedes ver el resto de conexiones disponibles en la Roboteca de integraciones de Bitrix24.
El objetivo de automatizar la firma no es firmar más rápido por firmar rápido. Es que el tiempo que hoy se va en perseguir un papel se recupere para lo que sí necesita criterio profesional: la declaración compleja, la duda del cliente, la revisión que nadie más puede hacer.
La conexión de firma digital forma parte de la configuración estándar del plan de 8 semanas de Bit24: se decide en las primeras semanas qué documentos necesitan firma recurrente (encargo profesional, autorizaciones, renovaciones) y se deja automatizado el aviso y el archivo.
Revisa cómo se integra dentro del conjunto del sistema en Bitrix24 como software CRM para despachos y asesorías.
Habla con el equipo de Bit24 y te enseñamos cómo queda montada la firma digital en tu CRM.
Deja de perseguir firmas por email: el documento se manda, se firma desde el móvil y el expediente se actualiza solo, sin que nadie tenga que comprobar la bandeja de entrada.
Firmafy y DocuSign son las integraciones habituales [VERIFICAR VIGENCIA antes de publicar]. Ambas permiten firmar desde el móvil sin salir de la ficha del cliente.
Sí, la firma queda archivada con trazabilidad completa en el Drive de la compañía, enlazada a la ficha del cliente.
Un par de minutos desde el móvil, sin necesidad de imprimir, escanear ni reenviar por email.
