02/26/2025/
Automatización Inteligente de Procesos (SPA) en Bitrix24 En el mundo empresarial actual, la automatización de procesos es clave para mejorar…
En este artículo, te presentaremos los mejores consejos para maximizar Bitrix24, una potente plataforma de gestión empresarial. Desde atajos de teclado hasta opciones de personalización, aprenderás cómo aprovechar al máximo esta herramienta y mejorar la eficiencia de tus operaciones empresariales desde el primer día.
Puedes acceder a la aplicación de chat de Bitrix24 directamente desde tu navegador. Solo tienes que agregar «/desktop_app/» al final de la URL de tu intranet de Bitrix24. De esta manera, la dirección completa se verá como https://yourcompany.bitrix24.com/desktop_app/1. Para esto, no necesitas tener la aplicación de escritorio instalada para aprovechar esta conveniente opción.
Agregar menciones de usuario en el CRM de Bitrix24 es una tarea sumamente sencilla. Cuando estés redactando un nuevo mensaje o comentario, simplemente emplea el símbolo «+» para incluir una mención a un usuario específico. Esta función es una característica útil de Bitrix24 que facilita la comunicación y colaboración dentro de la plataforma.
Ajustando el formato de fecha y configurando el nombre de tu empresa para que aparezcan en la cabecera. Todos estos datos son completamente modificables en la sección de Configuración, específicamente en las Configuraciones de Intranet.
Incluso si eres usuario del plan gratuito de Bitrix24, tienes la posibilidad de establecer el nombre de tu empresa para que se muestre en la cabecera de tu Intranet.
Si deseas recibir notificaciones específicas de un grupo de trabajo en tu notificador de Bitrix24, simplemente debes acceder a la «configuración» de dicho grupo y activa la opción correspondiente.
En el Messenger del CRM de Bitrix24, puedes mejorar la apariencia de tu texto de manera instantánea mediante el uso de estos atajos de teclado:
Estos atajos de teclado te permiten darle un aspecto profesional y claro a tu comunicación en el software empresarial de Bitrix24.
En la sección de Tareas, dirígete a la pestaña «Todos» y selecciona la opción de filtro. Para una búsqueda avanzada basada en etiquetas, cambia a la vista «Extendida». Además, puedes crear tus propios filtros personalizados en la vista «Normal» bajo la pestaña «Mis filtros». Esto te permitirá encontrar y gestionar tus tareas de manera más eficiente.
En el CRM de Bitrix24, tienes la capacidad de mostrar tu pantalla mientras estás en una videollamada uno a uno. Para hacerlo, simplemente sigue estos pasos: primero, inicia una videollamada utilizando la opción «videollamada» en tu aplicación de escritorio Bitrix24. Una vez que la conexión esté establecida, haz clic en la pestaña «Compartir pantalla». De esta manera, podrás compartir lo que tienes en tu pantalla con la otra persona en la videollamada.
En lugar de hacer clic en el título del mensaje o utilizar la opción «Más» en el menú, puedes acceder directamente a un mensaje actual abriendo el enlace de la fecha del mensaje. Esto abrirá el mensaje en una ventana separada para una visualización más rápida y conveniente.
Los usuarios pueden ser invitados a eventos como invitados, en ocasiones puede ser necesario agregar un evento directamente al calendario de otro usuario. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:
a. Abre el perfil del usuario cuyo calendario deseas administrar.
b. Navega hasta la sección «Calendario del usuario.»
c. Ahora, podrás añadir un evento directamente en el calendario de ese usuario, lo que facilita la gestión de eventos en su calendario personal.
En Bit24, somos especialistas en la plataforma es por ello que queremos ofrecerte los mejores consejos para maximizar Bitrix24 y que puedas sacarle el máximo provecho.
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