¿Cómo insertar imágenes en plantillas de Word para Bitrix24?
Bitrix24 permite automatizar documentos y añadir imágenes personalizadas directamente desde su CRM. Este paso a paso te guiará para configurar plantillas en Word que incluyan imágenes vinculadas a registros de Bitrix24, generando documentos profesionales y personalizados.
1. Configura campos de tipo archivo en Bitrix24
- Accede a tu Bitrix24 y ve al módulo donde necesitas guardar las imágenes, como Negociaciones o Contactos.
- Crea nuevos campos personalizados de tipo archivo. Ejemplo:
- Campo 1: Foto 1 (para la primera imagen).
- Campo 2: Foto 2 (para la segunda imagen).
- Asegúrate de subir imágenes de prueba a estos campos para comprobar que están funcionando correctamente.
2. Diseña tu plantilla en Word
- Abre Microsoft Word y diseña el documento que planeas usar como plantilla.
- Identifica las áreas donde deseas insertar imágenes y añade un marcador de posición.
- Inserta una imagen genérica o un cuadro de texto en las zonas destinadas para las fotos.
- Ajusta el tamaño y posición de las imágenes para que se adapten al diseño del documento.
- Asegúrate de que el archivo de Word no supere los 2 MB, ya que Bitrix24 no permite cargar plantillas más pesadas.
3. Asocia los campos de Bitrix24 en Word
- Haz clic derecho sobre cada imagen genérica en Word y selecciona Formato de imagen.
- Ve a la sección de Texto alternativo y escribe el código del campo que contiene la imagen en Bitrix24. Ejemplo:
- Para “Foto 1”, escribe
{{Foto1}}. - Para “Foto 2”, escribe
{{Foto2}}.
- Repite este proceso para cada imagen o campo que necesites vincular.
4. Guarda y sube la plantilla a Bitrix24
- Guarda el archivo de Word como un documento normal (.docx).
- Accede a Bitrix24 y ve a CRM > Plantillas de documentos.
- Haz clic en Agregar plantilla y selecciona el archivo guardado.
- Asigna un nombre descriptivo y define el módulo en el que estará disponible (por ejemplo, Negociaciones o Contactos).
- Guarda la configuración.
5. Genera un documento con imágenes
- Abre un registro en Bitrix24 donde hayas configurado los campos con imágenes (como una negociación específica).
- Haz clic en Documentos y selecciona la plantilla que subiste.
- Genera el documento y espera a que Bitrix24 lo procese.
- Descarga o abre el archivo generado. Las imágenes vinculadas a los campos de Bitrix24 deberían aparecer correctamente incrustadas en el documento.
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