Septiembre reactiva el ritmo fiscal: requerimientos, notificaciones, plazos acumulados tras el parón de agosto. Y hay un hábito que se repite en casi todos los despachos: entrar varias veces al día a la sede electrónica de cada cliente, uno por uno, para comprobar si hay algo nuevo.
En Bit24 llevamos esta gestión al CRM para que nadie tenga que hacerlo a mano.
No es que el equipo se organice mal. Es que la información vive en un sitio (la sede electrónica de cada cliente) y el trabajo se gestiona en otro (el despacho).
Cada notificación que no se detecta a tiempo es un requerimiento contestado tarde y eso sí tiene consecuencias reales para el cliente, no solo para el despacho.
La lógica es simple: en vez de que alguien entre a comprobar, la notificación entra ella sola a la ficha del cliente correspondiente y genera la tarea con el plazo ya marcado, asignada al gestor del expediente.
El director ve, en el mismo Proceso Inteligente que ya usa para otros expedientes, cuántas notificaciones hay pendientes y de quién dependen.
La sede electrónica sigue siendo el origen del dato, lo que deja de ser es el sitio donde vive el trabajo del despacho.
Bit24 implementa esta automatización conectando MS Notifica a Bitrix24 como parte de la implementación estándar. Puedes ver el detalle completo de cómo funciona esta integración en Bitrix24 + MS Notifica: gestión automatizada de notificaciones.
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Porque cada revisión manual depende de que alguien se acuerde de hacerla. Una notificación no detectada a tiempo es un requerimiento contestado tarde, con consecuencias reales para el cliente.
Mediante la integración con MS Notifica: la notificación entra directamente a la ficha del cliente y genera automáticamente la tarea con el plazo correspondiente, asignada al gestor.
La sede sigue siendo el origen legal del dato, pero deja de ser el lugar donde el despacho gestiona el trabajo del día a día. Eso pasa a vivir en Bitrix24.
El director, desde el mismo Proceso Inteligente que usa para otros expedientes, con visión de cuántas notificaciones hay abiertas y de quién dependen.
