Elige. Copia. Adapta.
Copia el prompt y sustituye los campos entre [corchetes] por tus datos. Para probar, despliega el ensayo con material ficticio.
10 promptsObligaciones tributarias
Caso B · SPA de obligaciones
Antes: cada obligación se sigue de Pendiente a Presentado durante todo el trimestre, así que aplica el caso A (SPA existente) o B (SPA nuevo) para [SPA Obligaciones].
Vamos a crear una aplicación que ayude a la gestoría a controlar las obligaciones tributarias (modelos 111, 130, 303, 036…) de toda la cartera. Cada tarjeta de [SPA Obligaciones] es una obligación —empresa, modelo, periodo y ejercicio— con el estado en las etapas del kanban: Pendiente → Asignado → En revisión → Presentado; las empresas salen del CRM. En el menú izquierdo, una vista principal con una matriz empresa × modelo por trimestre, con buscador, filtros y un semáforo de vencimientos según los plazos de la AEAT; al pulsar una celda se abre la ficha de la obligación. Añade un botón "Generar obligaciones" que las crea según los modelos del cliente. En la ficha de empresa, un widget para subir el modelo 036: la IA detecta los modelos, verifica el NIF y guarda el PDF en su carpeta de Drive; muéstrame el resultado antes de aplicar cambios. Añade KPIs de eficiencia por cliente. Descubre el esquema del SPA en tiempo de ejecución, leyéndolo de Bitrix24; no fijes ids en el código.
Revisa: el semáforo usa los plazos reales de la AEAT y la IA nunca actualiza modelos sin mostrarte antes qué ha detectado.
Ensayo rápido · con material ficticio
Con una tabla ficticia de empresas cliente, modelos (111, 130, 303, 036…) y periodos, arma una matriz empresa × modelo por trimestre y señala con un semáforo los vencimientos más próximos según los plazos de la AEAT.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Analizador de contratos con IA
Caso B · guarda expediente siempre
Antes: cada contrato analizado se guarda como expediente para comparar versiones y avisar de sus vencimientos, así que aplica el caso A (SPA existente) o B (SPA nuevo) para [SPA Contratos].
Vamos a crear una aplicación que analice contratos legales. El usuario sube un PDF o Word, o varios en lote; el texto se extrae en el navegador (con OCR de respaldo) y una IA devuelve en segundos los datos clave —partes, NIF/CIF, fechas, importe, renovación, preaviso, ley y jurisdicción— con el tipo de contrato detectado. Añade un resumen ejecutivo, las cláusulas críticas y "a negociar", un semáforo de riesgo y una puntuación de favorabilidad de 0 a 100. Compara cada cláusula con la redacción preferente del despacho (un playbook configurable) y propón el texto corregido de lo que se desvíe de las líneas rojas marcadas. Muestra las fechas clave en una agenda de vencimientos, con alertas de preaviso. Guarda cada análisis como expediente en [SPA Contratos], vinculado a la ficha del cliente, con historial de versiones y comparación entre ellas. Añade un chat para preguntar sobre el contrato, un informe en PDF exportable y una tabla de cartera para due diligence exportable a CSV. Deja visible en toda pantalla de resultado que es una ayuda automática, no sustituye el criterio del profesional.
Revisa: Contrasta un resultado con un contrato ya revisado a mano. El semáforo y la puntuación orientan, no deciden.
Ensayo rápido · con material ficticio
Con el contrato aportado en PDF o Word, extrae partes, NIF/CIF, fechas, importe, renovación, preaviso, ley y jurisdicción, y da un resumen con cláusulas críticas, semáforo de riesgo y una puntuación de favorabilidad de 0 a 100.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Asesor proactivo
Caso B · guarda hallazgos
Antes: cada hallazgo debe quedar guardado y no repetirse en la siguiente pasada, así que aplica el caso A (SPA existente) o B (SPA nuevo) para [SPA Hallazgos].
Vamos a crear una aplicación que cruce todos los procesos del despacho (fiscal, contable, laboral, mercantil, subvenciones, herencias) y agrupe los expedientes por cliente, identificándolo por su NIF, para obtener un 360º de cada uno. Sobre ese 360º aplica un catálogo de reglas que detecte riesgos, vencimientos y oportunidades —depósito de cuentas o modelo fiscal a punto de vencer, contrato temporal que termina, trámite laboral estancado, subvención con buen encaje, venta cruzada—. Cada hallazgo lleva una puntuación de prioridad (severidad × urgencia × impacto en euros) y cada cliente un health score de 0 a 100. Guarda los hallazgos en [SPA Hallazgos] de forma idempotente y ejecuta la comparación a diario, avisando a cada responsable de sus prioridades. Añade un panel con indicadores, ranking por prioridad, salud por cliente y acciones por recomendación (resuelta, descartada, o crear tarea). Añade un portal privado por cliente, con enlace propio, donde vea sus expedientes, suba documentación y chatee con un asistente de IA que avise a su gestor.
Revisa: antes de un aviso automático al cliente, comprueba con el responsable que el hallazgo es correcto.
Ensayo rápido · con material ficticio
Con expedientes ficticios de fiscal, laboral y mercantil de un mismo cliente, cruza sus datos y señala vencimientos próximos, trámites estancados y una posible oportunidad comercial, con una puntuación de prioridad para cada hallazgo.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Vacaciones y ausencias
Caso B · SPA de ausencias
Antes: cada solicitud se sigue de Pendiente a Aprobada durante su doble aprobación, así que aplica el caso A (SPA existente) o B (SPA nuevo) para [SPA Ausencias].
Vamos a crear una aplicación que gestione las vacaciones y ausencias del equipo. Cada empleado solicita vacaciones, asuntos propios, permisos, teletrabajo o bajas —con fechas y medios días— y ve al instante los días que consume y los que le quedan, descontando festivos. Cada solicitud sigue doble aprobación (responsable y RRHH), con aviso a cada parte y descuento automático al aprobarse; si un aprobador está ausente, su turno pasa a un suplente. Añade un calendario de equipo con colores por tipo, filtros por departamento, avisos de solapamiento, informes exportables a Excel y un panel de RRHH para configurar días, festivos y tipos. Añade un asistente en el chat de Bitrix: el empleado pide vacaciones o consulta su saldo en lenguaje natural, y RRHH aprueba desde ahí, con los mismos datos. Refleja las ausencias aprobadas en el calendario nativo y permite transferir las tareas de quien está fuera.
Revisa: Comprueba el cálculo de días con festivos reales y que la doble aprobación nunca se salta un paso.
Ensayo rápido · con material ficticio
Con una solicitud ficticia de vacaciones de un empleado (fechas y medio día incluido), calcula los días laborables que consume descontando fines de semana y festivos, y muestra el saldo restante.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Gestor de la campaña de la Renta
Caso B · SPA de expedientes
Antes: cada expediente de Renta hay que poder consultarlo durante toda la campaña, así que aplica el caso A (SPA existente) o B (SPA nuevo) para [SPA Renta].
Vamos a crear una aplicación que lleve las declaraciones de la Renta de [cartera] de principio a fin, con tres partes. Una calculadora donde se introducen los datos del cliente (sueldo, retenciones, alquileres, autónomo, etc.), estima el resultado del IRPF y el precio del servicio, y al guardar crea el expediente en [SPA Renta]. Un panel con la foto de la campaña: cuántos expedientes hay, en qué etapa está cada uno, cuánto se ha facturado y cuáles necesitan atención. Y una ficha por expediente con un asistente de IA que lee los datos y documentos del cliente, señala qué falta o no cuadra, y un botón "verificar y continuar" que propone el paso de etapa; el avance solo se produce tras mi confirmación explícita. Cuida el aspecto, con modo claro y oscuro. El cálculo es siempre orientativo: la persona revisa antes de presentar. La IA ayuda a verificar, nunca decide ni presenta impuestos por sí sola, y no guardes datos sensibles fuera de los campos previstos en el SPA.
Revisa: Comprueba el cálculo con un caso conocido y confirma que el asistente nunca avanza una etapa sin tu aprobación explícita.
Ensayo rápido · con material ficticio
Con datos ficticios de [cliente] (sueldo, retenciones, alquileres, autónomo), estima el resultado de su IRPF —a pagar o a devolver— y el precio del servicio. Indica qué datos faltan y qué queda pendiente de revisar; no lo des por definitivo.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Identificación de subvenciones
Caso B · guarda oportunidades
Antes: las oportunidades hay que poder consultarlas más adelante y hacerles seguimiento de plazo, así que aplica el caso A (SPA existente) o B (SPA nuevo) para [SPA Ayudas].
Vamos a crear una aplicación que busque ayudas para [cliente e identificador] en los SPA [fuentes], según [actividad, ubicación, tamaño y proyecto] en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y las fuentes oficiales del convocante. Indica convocatoria, enlace, fecha de consulta, plazo, gastos subvencionables, cuantía o intensidad máxima y requisitos. Separa coincidencias preliminares de requisitos comprobados y enumera los datos que faltan. Guarda las oportunidades en [SPA Ayudas: nombre e identificador], vinculadas al cliente y a la convocatoria existente, sin duplicados ni una base externa.
Revisa: Revisa las bases oficiales, sus modificaciones y los requisitos del cliente.
Ensayo rápido · con material ficticio
Con las convocatorias oficiales aportadas y este perfil de ejemplo: [actividad, ubicación, tamaño y proyecto], prepara una comparación de plazos, cuantías y requisitos. Señala coincidencias preliminares, requisitos respaldados por la información disponible y datos necesarios para valorar cada oportunidad.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Panel de clientes incompletos
Caso A · panel sobre el CRM
Antes: el panel solo lee compañías del CRM y escribe en sus propios campos al completarlas, así que no hace falta SPA; usa los campos de la ficha de empresa, y crea los que falten.
Vamos a crear una aplicación que ayude al responsable a mantener las fichas de cliente completas sin revisarlas una a una. Recorre todas las compañías del CRM y marca como incompleta la que le falte teléfono, email, dirección, sector, los modelos fiscales a presentar o el responsable de análisis fiscal. Muestra un panel con contadores (total, incompletos, completos y nuevos del día), un desglose de incompletos por responsable y una tabla donde cada cliente enseña, con etiquetas, qué datos le faltan; con buscador, filtro por dato que falta y fecha de última verificación. Desde el panel se completa la ficha (editor con solo los campos que faltan, guardado directo), se exporta la lista a CSV y se avisa a cada responsable de sus clientes incompletos. Solo lectura salvo al guardar; corre con mi sesión y sus permisos, y cada ficha se abre con un clic.
Revisa: Comprueba que el guardado usa mis permisos y que ningún dato se sobrescribe sin que yo lo confirme.
Ensayo rápido · con material ficticio
Con una tabla ficticia de empresas cliente y sus datos (teléfono, email, dirección, sector, modelos fiscales, responsable), marca como incompleta la que le falte alguno y agrupa el resultado por responsable.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Comisiones comerciales
Caso B · SPA de liquidaciones
Antes: cada liquidación se sigue de Pendiente a Pagada durante el mes, así que aplica el caso A (SPA existente) o B (SPA nuevo) para [SPA Liquidaciones].
Vamos a crear una aplicación que monte un sistema de comisiones sobre el embudo de Negocios. La comisión se devenga al pasar el negocio a Ganado; el porcentaje sale del cumplimiento del objetivo mensual de cada comercial (menos de 80% → 3%; 80-100% → 5%; más de 100% → 7%), y la base se pondera línea a línea con un multiplicador por producto. El objetivo de cada comercial queda fijo al iniciar el mes: cambiarlo después solo afecta a los meses siguientes. Cada tarjeta de [SPA Liquidaciones] es la liquidación de un comercial en un periodo, con las etapas Pendiente → En revisión → Aprobada → Pagada. Añade un panel donde cada comercial vea lo suyo y dirección vea el total, y una regla firme: una liquidación aprobada no se recalcula nunca.
Revisa: Comprueba el cálculo con un caso conocido antes de aprobar la primera liquidación real.
Ensayo rápido · con material ficticio
Con un negocio ficticio marcado como Ganado, su importe, un multiplicador por producto y el objetivo mensual de su comercial, calcula el porcentaje de comisión (menos de 80% → 3%; 80-100% → 5%; más de 100% → 7%) y el importe devengado.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Preparar una reunión con el cliente
MCP · acción directa, no crea app
Este prompt no construye nada: con el MCP de Bit24 conectado, Claude consulta en vivo tu Bitrix24 y te devuelve la síntesis ahí mismo, en el chat.
Prepara la reunión de [cliente e identificador] para [fecha]. Consulta, a través del MCP de Bit24, los SPA [fuentes: nombres e identificadores] y el CRM. Resume expedientes abiertos, últimas interacciones, facturación del periodo [rango], documentación pendiente y próximas obligaciones registradas. Para cada bloque, indica fuente y fecha de actualización, con enlace al registro. Añade cinco asuntos que convenga tratar. Si dos fuentes discrepan, muéstralas ambas. No guardes ni modifiques nada en Bitrix24; esto es solo consulta.
Revisa: comprueba fuentes y justificantes. Una tarea cerrada no acredita una presentación.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
Crear una tarea en Bitrix24
MCP · acción directa, no crea app
Tampoco esto construye nada: es una acción puntual sobre tu Bitrix24 ya existente, hecha por el MCP de Bit24 dentro del propio chat.
Localiza, a través del MCP de Bit24, el expediente de [cliente e identificador] y [periodo] en [SPA Fiscal: nombre e identificador]. Prepara una tarea nativa de revisión del modelo 303. Busca al responsable [nombre] y confirma su identificador. Usa como fecha interna [día, mes, año, hora y zona horaria] y recordatorio [fecha y hora]. Comprueba si ya existe una tarea equivalente. Muéstrame el resumen antes de crearla. Tras mi confirmación, créala vinculada al elemento del SPA y devuelve los enlaces y campos guardados. Si el recordatorio no está disponible, indícalo sin afirmar que se ha configurado.
Revisa: comprueba fecha completa, responsable y duplicados. Si falla, verifica antes de repetir.
Selecciona el texto y cópialo con Ctrl+C, ⌘C o el menú del móvil.
