Un proyecto fotovoltaico no se cierra en una llamada. Entre que un cliente pide información y la instalación queda legalizada y generando ahorro pueden pasar semanas: visita técnica, presupuesto, contrato, compra de material, instalación, trámites con Industria y la distribuidora, y la posterior puesta en marcha. Si todo ese recorrido vive en correos sueltos, notas y un Excel compartido, los proyectos se atascan, los plazos se escapan y los leads se enfrían.
En este artículo verás cómo se gestiona el ciclo completo de un proyecto de instalación de placas solares dentro de un CRM como Bitrix24, fase por fase, para que ninguna oportunidad ni ningún trámite se quede por el camino. Una guía de Bit24.
El ciclo de venta fotovoltaico tiene una particularidad que lo hace difícil de gestionar a mano: es largo y pasa por varios departamentos. Un comercial capta el lead, un técnico hace la visita y el cálculo, administración prepara el contrato y tramita las ayudas, y el equipo de instalación ejecuta la obra. Cada traspaso entre fases es un punto donde se pierde información o se retrasa una tarea.
A esto se suma un detalle del sector: una parte importante del trabajo no termina con la instalación. Queda la legalización ante la comunidad autónoma y la distribuidora —que según la documentación y la región puede llevar de una a seis semanas— y, después, el mantenimiento y la postventa. Sin un sistema que lo controle, esos pasos finales se olvidan, y son justo los que generan reseñas, recomendaciones y contratos recurrentes.
La forma de ordenar esto en Bitrix24 es modelar el proceso como un embudo con etapas, donde cada oportunidad avanza de fase en fase y dispara automáticamente las tareas y avisos que correspondan.
Si quieres ver cómo quedaría este proceso montado para tu empresa, conoce el CRM para instaladores de placas solares de Bit24, donde configuramos el embudo, las automatizaciones y los trámites a la medida de tu operativa.
Un esquema típico para una instaladora ordena el proceso en seis etapas, donde cada oportunidad avanza de fase en fase y el CRM dispara solo las tareas y avisos que tocan en cada momento.
El contacto entra automáticamente desde tu web, un formulario, una llamada o redes sociales, y queda registrado sin que nadie lo teclee a mano. El CRM asigna el lead a un comercial y crea la primera tarea: contactar en menos de 24 horas. La velocidad de respuesta es decisiva en este sector, donde el cliente suele pedir presupuesto a varias empresas a la vez.
Responder el primero a un lead solar es, muchas veces, media venta ganada frente a la competencia.
Cuando el lead pasa a esta etapa, el sistema agenda la visita en el calendario del técnico, le envía la dirección y los datos del cliente, y registra el consumo y las características del tejado en la ficha. Con esos datos, Bitrix24 permite generar el presupuesto desde plantillas y enviarlo sin salir del CRM.
Y lo más importante: programa el seguimiento. Si el cliente no responde en unos días, el sistema crea automáticamente una tarea de recordatorio para el comercial. Aquí es donde se recuperan ventas que de otro modo se enfriarían.
Al aceptar el presupuesto, la oportunidad se convierte en proyecto. Se abren las tareas de compra de material, se asigna el equipo de instalación y se reserva la fecha de obra. El comercial, el técnico y administración ven el mismo estado en tiempo real, sin reuniones para saber “¿esto por dónde va?”.
Desde la app móvil, el equipo de instalación puede además actualizar el estado de la obra sobre el terreno, sin esperar a volver a la oficina.
Una vez instalada la fotovoltaica, arranca el bloque de trámites: memoria técnica, registro ante Industria de la comunidad autónoma y gestión de excedentes con la distribuidora. Modelar la legalización como tareas con fecha límite dentro del CRM evita que un proyecto quede técnicamente terminado pero administrativamente incompleto, que es uno de los errores más caros del sector.
Estos plazos varían según la comunidad autónoma y la potencia de la instalación, así que tenerlos controlados en el CRM evita sorpresas con el cliente.
Descubre cómo funciona Bitrix24 como CRM para instaladores de placas solares y cómo centraliza todo el ciclo del proyecto en una sola plataforma.
Cerrado el proyecto, el cliente no desaparece. El CRM puede programar avisos automáticos de revisión, recordatorios de mantenimiento y campañas de seguimiento. Mantener vivo ese contacto es lo que convierte una instalación puntual en recomendaciones y en futuros contratos de mantenimiento.
Y como todo queda registrado, además obtienes datos para decidir: cuántos proyectos hay en cada fase, qué tasa de conversión tienen tus presupuestos y cuál es el tiempo medio de cierre. Gestionas con números, no con intuición.
Modelar el proceso completo dentro de una sola herramienta tiene efectos muy concretos en una instaladora. Ningún lead se pierde, porque cada contacto tiene un responsable y un seguimiento automático. Tienes visibilidad total de en qué fase está cada proyecto y dónde está el cuello de botella. Y los plazos de legalización y trámites no dependen de que alguien se acuerde, sino de tareas con fecha límite.
A esto se suma una imagen mucho más profesional de cara al cliente: recibe respuestas rápidas y un seguimiento ordenado, algo decisivo en un sector donde el boca a boca manda. El resultado es más ventas cerradas, más mantenimientos contratados y más recomendaciones, todo con el mismo equipo.
Eso sí, cada empresa fotovoltaica trabaja a su manera, así que el embudo y las automatizaciones deben adaptarse a tus procesos reales, no al revés. Esa adaptación es justo lo que marca la diferencia entre un CRM que se usa y uno que se abandona.
En Bit24 implantamos Bitrix24 para instaladores de placas solares: configuramos el embudo, las automatizaciones y los trámites a la medida de tu operativa, y formamos a tu equipo para que lo aproveche desde el primer día. No te entregamos un CRM genérico, sino el proceso de tu instaladora ya digitalizado y listo para usar.
Nota: los plazos y trámites de legalización fotovoltaica varían según la comunidad autónoma y la potencia de la instalación. Este artículo describe cómo organizar el proceso comercial y operativo en el CRM; no sustituye el asesoramiento técnico ni legal sobre la normativa de autoconsumo vigente.
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Gestión de leads desde la web y redes, presupuestos personalizados, seguimiento del proyecto fase a fase (visita, instalación, legalización), asignación de tareas al equipo técnico y recordatorios de mantenimiento. Bitrix24 cubre todo esto de forma nativa.
Sí. Puedes programar avisos automáticos de revisión, registrar el historial de cada instalación y abrir tareas de mantenimiento recurrentes, manteniendo el contacto con el cliente más allá de la venta inicial.
El CRM arranca un contador al enviar cada presupuesto: si el cliente no responde en unos días, crea una tarea de seguimiento o envía un recordatorio automático. Así no se queda ningún presupuesto olvidado en un cajón.
Sí. En Bit24 migramos tus clientes, presupuestos y proyectos desde hojas de cálculo u otras herramientas, y formamos a tu equipo para que lo use desde el primer día.
Depende del tamaño del equipo y del nivel de personalización, pero el proceso se centra en configurar el embudo y las automatizaciones a tu operativa y formar al equipo. En Bit24 lo adaptamos para que esté en uso real desde el primer día.
